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使用@ said 将消息或更新发送给特定的团队成员，确保他们及时收到通知。 在 Chatter 中轻松连接和共享文件、文档和图像，使其成为协作工作的集中中心。 另请阅读：Salesforce 实施清单：充分利用 CRM 的最佳方法技巧 17：一些规则 - Salesforce 中的记录访问控制共享规则允许您控制不同用户或组对记录的访问，确保敏感数据 在确保协作的同时保持安全。 请按照以下步骤了解更多信息： 访问您的 Salesforce 设置并转到“安全”或“共享设置”。
选择“共享规则”并创建新规则。定义共享记录的条件，例如记录类型、所有权或其他特定特征。指定您的用户、角色或组 WhatsApp 号码数据 想要与之共享记录。激活共享规则。技巧 18：报表生成器 - 创建富有洞察力的报表 Salesforce 中的报表生成器使您能够根据业务需求生成报表 . 如何创建有效的报告? 选择最适合您的数据的报告类型，例如表格、摘要或矩阵报告。
应用过滤器来缩小您想要包含在报告中的数据范围，。 按特定条件对数据进行分组，并使用汇总字段来计算总计、平均值或其他关键指标。 将图表和图形添加到报告中，使数据趋势和见解更加直观易懂。 设置定期报告以通过电子邮件自动接收更新，确保您始终掌握最新信息。 技巧 19：动态补丁 动态补丁可帮助用户访问所需的信息，从而提高他们在 Salesforce 中的工作效率和决策能力。
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發表於 17:28:04
